En Xero, constantemente estamos desarrollando nuevas opciones que automatizan la entrada de datos para simplificar la vida de nuestros clientes potenciales. Considerada una de nuestras opciones más preferidas, la reconciliación financiera, es una parte central de nuestra imaginación y clarividencia para automatizar las tareas rutinarias, de modo que pueda lidiar con lo que más le importa.

Muchos de nuestros clientes disfrutan de las fuentes bancarias, que automáticamente importan datos a Xero para que pueda completar la conciliación de su banco. Sin embargo, si usted es un asesor con compradores fáciles de fin de año, o es bueno enmendar los estados financieros más antiguos que ahora no están disponibles en los feeds de su banco, entonces es posible que necesite otra forma de obtener transacciones. conocimiento en Xero sin recurrir a flujos de trabajo avanzados y guiados.

Nuestros equipos han estado trabajando arduamente para resolver este problema. Así que estoy emocionado de compartir que acabamos de lanzar la versión beta de un nuevo característica de extracción de afirmación de institución financiera en Hubdoc que se implementará gradualmente durante las próximas semanas en los EE. UU. y Canadá (esté atento a la nueva pestaña en la ventana de agregar documento).

Pruebe el modelo beta de extracción de afirmaciones de instituciones financieras en EE. UU. y Canadá

Nuestra nueva característica beta exporta datos de transacciones de estados de cuenta en PDF de bancos admitidos directamente a un archivo CSV preformateado que puede agregar manualmente a Xero o QuickBooks en línea. Es rápido y se puede obtener sin costo con todas las suscripciones de Hubdoc. Aquí hay algunas razones adicionales por las que debe intentarlo:

  • Hubdoc puede extraer datos de verificación de instituciones financieras de archivos PDF en segundos, lo que reduce el tiempo que dedica a la entrada de datos de guía
  • La característica está diseñada para ser muy precisa, por lo que puede sentirse seguro con respecto a los datos que está importando a Xero y dedicar menos tiempo a revisarlos y limpiarlos.
  • Como producto de Xero, puede estar seguro de que Hubdoc manejará sus datos financieros delicados de forma segura, de acuerdo con nuestra compromisos de uso responsable del conocimiento
  • La extracción de aserciones de instituciones financieras está incluida sin costo en su Suscripción Hubdocpor lo que podrá evitar contar con herramientas adicionales
  • La extracción de confirmación de la institución financiera puede tener su respaldo si las fuentes directas de su institución financiera están restringidas o no son confiables en cualquier momento.

El modelo beta ayudará a los estados de cuentas de débito y crédito de Royal Financial de Canadá, TD Canada Belief y Chase Financial. Solo funcionaría con archivos PDF digitales descargados directamente de su institución financiera (no con imágenes o fotografías escaneadas de estados de cuenta en papel de la institución financiera).

la forma en que funciona

utilizando extracción de afirmaciones de instituciones financieras en Hubdoc es sencillo Simplemente siga estos 4 pasos para obtener su conocimiento de transacciones en Xero.

1. Agregar

  • Agregue su declaración de PDF generada por el banco en Hubdoc, utilizando el botón ‘Agregar declaración de institución financiera’ dentro de la utilidad de red
  • La versión beta de este lanzamiento no está disponible en la aplicación móvil

2. Extracto

  • Haga clic en el documento para abrir la barra de herramientas ‘Editar documento’. Verifique que ‘Doc Type’ esté listo para ‘Afirmación’ en el menú desplegable, y se muestra la función de extracción de confirmación de la institución financiera
  • Elija su establecimiento monetario y formato de archivo de los menús desplegables, luego haga clic en ‘Generar CSV’

3. Evaluación

  • Revise el CSV y verifique junto con la declaración de su banco para asegurarse de que sea correcto y pueda importarse a Xero o QuickBooks Online (por ejemplo, verifique los nombres de los encabezados y elimine las filas vacías)
  • Puede seleccionar ingresar manualmente información adicional sobre transacciones si es necesario, tan pronto como se descargue el CSV en su computadora portátil.

4. Importar

Estamos trabajando arduamente para mejorar su experiencia.

Esta es la versión beta de nuestra función de extracción de declaraciones de instituciones financieras en Hubdoc, y espero ver cómo la mejoraremos con más bancos y más rendimiento (incluidos los estados de cuenta en papel) en los próximos meses. Si desea que su institución financiera admita esta característica, puede elegir ‘Solicitar una nueva institución financiera’ en el menú desplegable ‘Establecimiento monetario’ dentro de la barra de herramientas ‘Editar documento’.

Como podrá ver, estamos muy dedicados a Hubdoc y hemos pasado el año anterior solucionando algunos de los errores más comunes que todos sabemos que han afectado su trabajo. Se ha solucionado uno en particular que provocaba lentitud al cargar listas de contactos gigantes, por lo que ahora debe encontrar una gran mejora en su velocidad de Hubdoc.

Esperamos que le des una oportunidad a la versión beta de nuestra función de extracción de afirmaciones bancarias y no esperes a escuchar lo que piensas. Gracias como siempre a su persistencia mientras continuamos buscando opciones para mejorar la confiabilidad de Hubdoc y mejorar el producto para resolver sus necesidades más urgentes.

Por Andrea

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